越国士兵怀着多年的仇恨与怒火，奋勇拼杀。吴国军队则士气低落，军心涣散。最终，吴军大败，夫差被围困。他悔恨不已，想起伍子胥的忠言，却已追悔莫及。夫差派人带着厚礼向勾践求和，愿为附庸。

    勾践想起昔日之辱，本欲拒绝，但范蠡劝越王勾践说：“吴国虽然败了，但还有很强的兵力，要灭吴国，现在还不是时候，留下吴国，以显越国仁德。”

    勾践权衡再三，没有必胜的把握，就答应了夫差的求和，双方各自撤乒。吴国从此一蹶不振，越国则正式崛起，成为一方强国。

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